대신증권 "제일기획 북미향 실적, 현재 갑절 수준 증가 가능성"

- 대신증권, 제일기획 목표주가 2만7천원·매수 의견 유지 - 내년 GP 1조9,600억원, OP 3,600억원으로 각각 6% 증가 - 북미 실적 확대 시 GP 약 2,800억원 추가 가능성 제시 - 디지털 GP 8.1% 증가, TV 광고 회복 및 배당정책 지속 언급 📖 뉴스 배경 제일기획은 주요 광고주 실적과 디지털 광고 성장에 힘입어 안정적인 실적 구조를 유지하고 있다. 대신증권은 북미 사업과 TV 광고 회복, 주주환원 정책을 주요 투자 배경으로 제시했다. 📊 시장 영향 북미 매출 확대와 광고시장 회복은 제일기획의 이익 성장과 밸류에이션 개선 요인이다. 배당성향 유지와 자사주 소각 가능성은 주주가치 제고 재료로 작용할 수 있다. 📌 투자자 주목 포인트 - 북미 사업이 중장기 성장의 핵심 축으로 부상 - PER 13배로 역사적 저평가 구간에 위치 - 배당 및 자사주 소각 관련 주주환원 기대 존재 ✅ 체크포인트 - 북미 주요 광고주 매출과 GP 증가세 - 디지털 광고 성장 및 TV 광고 회복 여부 - 배당정책 발표와 자사주 12% 소각 진행 여부 - 본 기사는 투자 참고용이며 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임지지 않습니다

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