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    [공시] SK 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

    금융감독원 전자공시(DART)

    - SK, 전환사채권 발행 결정 공시, 세부 사항은 미제공 - 공시는 전자공시 시스템(DART)을 통해 이루어짐 - SK의 전환사채권 발행 결정은 코스피 상장 기업으로서의 절차

    핵심 포인트

    • 전환사채 발행은 자금 조달 방식 변화로 주목해야 함
    • SK의 자본 구조 변화가 향후 재무 상태에 영향 줄 수 있음
    • 투자자들은 SK의 자금 운용 계획을 주의 깊게 살펴봐야 함

    확인 포인트

    • 전환사채 발행 후 주가 반응 확인 필요
    • SK의 자금 조달 계획 및 사용 용도 발표 여부 체크
    • 향후 실적 발표에서 자본 구조 변화 반영 여부 확인

    관련 종목

    SK

    관련 테마: 기타

    공시 원문 발췌

    1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 8,700,600,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 2,000,000,000,000
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위)
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원) | 8,700,600,000
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0
만기이자율 (%) | 0.0
5. 사채만기일 | 2028년 08월 18일
6. 이자지급방법 | 본건 전환사채는 이자를 지급하지 아니한다.
7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대해서는 만기일인 2028년 08월 18일에 본사채 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 | 사모
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100
전환가액 (원/주) | 544,785
전환가액 결정방법 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 : 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6 제1항 제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 방법으로 사채를 모집하는 방식으로 발행하는 경우에는 낮은 가액) 이상으로 한다. 다만, 전환에 따라 발행할 주식이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식인 경우에는 제5-18조 제3항을 준용한다.가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액나. 최근일 가중산술평균주가다. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6 제 1항 제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | SK 주식회사 보통주식
주식수 | 15,970
주식총수 대비비율(%) | 0.02
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 08월 18일
종료일 | 2028년 08월 10일
전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 단, 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행, 교부한 경우에는 전환가격을 조정하지 아니한다.조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)](A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가) 나. 가목에 따른 조정후 전환가격

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    SK (034730) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.25 기준
    • 최근 90일 공시 38건은 금융 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 129종목 중 3번째로 많은 값입니다(중앙값 5건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    기사 발행 무렵 SK (034730) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.08.03523,000원-6.10%221,163주
    2026.07.31557,000원+18.89%414,213주
    2026.07.30468,500원-4.19%237,112주
    2026.07.29489,000원-9.61%410,372주
    2026.07.28541,000원-13.16%289,456주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

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    SK (034730)
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