그래피, 581억 규모 CB·121억원 3자배정 유증 결정
이데일리
- 그래피, 483억원 규모 사모 CB 발행 결정 - CB 전환가액 1만8318원, 263만6750주 발행 - 전환주식은 발행주식총수의 19.09% 수준 - 121억원 규모 제3자배정 유상증자 병행 - 조달금은 운영자금·타법인 증권 취득에 사용 📖 뉴스 배경 그래피는 사모 전환사채 발행과 제3자배정 유상증자를 동시에 결정했다. CB 전환 시 신주가 발행되며, 유증은 무의결권부 전환우선주 방식으로 진행된다. 📊 시장 영향 CB 전환과 우선주 전환 시 신주 발행으로 기존 주주의 지분 희석이 발생한다. 조달 자금의 운영 및 타법인 증권 취득 활용 내역이 기업가치와 주가에 영향을 미친다. 📌 투자자 주목 포인트 - CB 전환으로 발행주식의 19.09%가 추가될 수 있음 - 대규모 자금 조달에 따른 기존 주주 지분 희석 - 타법인 증권 취득 대상과 투자 목적 확인 필요 ✅ 체크포인트 - CB 전환청구 가능 시기와 사채 투자자 확인 - 전환우선주의 전환 조건 및 보호예수 여부 - 타법인 증권 취득 대상과 자금 집행 내역 - 본 기사는 투자 참고용이며 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임지지 않습니다
핵심 포인트
- CB 전환으로 발행주식의 19.09%가 추가될 수 있음
- 대규모 자금 조달에 따른 기존 주주 지분 희석
- 타법인 증권 취득 대상과 투자 목적 확인 필요
확인 포인트
- CB 전환청구 가능 시기와 사채 투자자 확인
- 전환우선주의 전환 조건 및 보호예수 여부
- 타법인 증권 취득 대상과 자금 집행 내역