KB증권 "동국S&C, 美 철강 관세 등에 실적 부진 우려…목표가↓"

- 동국S&C 목표주가 2,600원에서 2,300원으로 하향 - 투자의견 보류 유지, 전일 종가 2,015원 기록 - 풍력 부문 매출 추정 750억원, 전년 대비 38% 감소 - 올해·내년 영업익 추정치 110억·70억원으로 조정 - 미국 수출 비중 70% 이상, 철강 관세 50% 영향 📖 뉴스 배경 동국S&C는 풍력 타워 매출에서 미국 수출 비중이 70% 이상이다. 미국 친환경 보조금 축소와 철강 관세 부과로 하반기 신규 수주가 위축됐고, 생산 중단도 발생했다. 📊 시장 영향 KB증권은 목표주가를 2,300원으로 낮추고 투자의견 보류를 유지했다. 영업이익 추정치 하향으로 실적 기대와 밸류에이션 부담이 커졌으며, 신규 수주가 주가 핵심 변수로 부각됐다. 📌 투자자 주목 포인트 - 미국 정책 변화에 대한 실적 민감도가 높음 - 풍력 부문 매출 감소와 이익 추정치 하향이 동시에 발생 - 미국 및 국내 신규 수주가 실적 회복의 핵심 변수 ✅ 체크포인트 - 미국 육상풍력 프로젝트 신규 수주 여부 - 국내 육상·해상풍력 수주 및 매출 인식 시점 - 철강 관세와 친환경 보조금 정책의 변경 여부 - 본 기사는 투자 참고용이며 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임지지 않습니다

관련 테마: 금융