삼성증권 "삼성SDI와 북미 동반 진출…한중엔시에스 주목"
연합뉴스
- 2025년 누적 매출 1,154억원, ESS 비중 약 77% - 국내 유일 수랭식 ESS 냉각 시스템 양산·판매 - 삼성SDI 북미 진출에 맞춰 2027년 초 현지 양산 계획 - 4분기 LG에너지솔루션 신규 고객사 확보 - 연초 대비 주가 116% 상승, 밸류에이션 부담 존재 📖 뉴스 배경 한중엔시에스는 수랭식 ESS 냉각 부품을 모듈화해 공급하는 업체다. 현재 ESS 사업은 연구개발비와 신규법인 비용, 내연기관 사업 정리 부담이 수익성에 반영된 상태다. 📊 시장 영향 삼성SDI의 북미 ESS 사업 확대와 한중엔시에스의 현지 생산 계획이 관련 공급망 관심을 높일 수 있다. LG에너지솔루션 고객사 확보로 특정 고객 의존도 완화와 매출처 다변화가 진행된다. 📌 투자자 주목 포인트 - ESS 매출 비중이 약 77%로 사업 연관성이 높다 - 수랭식 냉각 기술의 온도제어 및 반복 충방전 대응력 - 삼성SDI·LG에너지솔루션으로 고객 기반이 확대된다 ✅ 체크포인트 - 2027년 초 북미 공장 양산 일정과 가동률 - 신규법인 정상화 및 내연기관 사업 철수 진행 - ESS 매출 증가에 따른 영업이익률 개선 여부 - 본 기사는 투자 참고용이며 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임지지 않습니다
핵심 포인트
- ESS 매출 비중이 약 77%로 사업 연관성이 높다
- 수랭식 냉각 기술의 온도제어 및 반복 충방전 대응력
- 삼성SDI·LG에너지솔루션으로 고객 기반이 확대된다
확인 포인트
- 2027년 초 북미 공장 양산 일정과 가동률
- 신규법인 정상화 및 내연기관 사업 철수 진행
- ESS 매출 증가에 따른 영업이익률 개선 여부
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